打造焦煤板塊龍頭上市公司 山西焦煤并購重組順利過會(huì)

    2022年12月19日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)召開2022年第24次并購重組委工作會(huì)議，對(duì)山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西焦煤”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次交易獲得“無條件通過”。

作為省屬焦煤龍頭山西焦煤集團(tuán)旗下上市公司，山西焦煤前身為西山煤電，于1999年通過整合西山煤電集團(tuán)核心煤炭資產(chǎn)組建成立，并于2000年成功實(shí)現(xiàn)A股上市。隨著2020年與山煤集團(tuán)合并組建“新焦煤”，焦煤集團(tuán)決定將西山煤電更名為山西焦煤，并運(yùn)用上市平臺(tái)推動(dòng)煤炭資源整合和專業(yè)化重組，打造焦煤板塊龍頭上市公司。

2021年8月，山西焦煤籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買控股股東山西焦煤集團(tuán)持有華晉焦煤51%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。作為山西焦煤集團(tuán)旗下核心子公司，華晉焦煤由原國家計(jì)委、能源部和山西省政府聯(lián)合組建，由焦煤集團(tuán)控股51%，央企中煤能源持股49%，主要開發(fā)建設(shè)山西河?xùn)|煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū)，擁有吉寧煤業(yè)、明珠煤業(yè)等十余家控參股公司。

為推進(jìn)此次重組，華晉焦煤已于2022年1月再次分立為華晉焦煤有限責(zé)任公司（存續(xù)公司）和山西華晉能源科技有限公司（新設(shè)公司），并將原華晉焦煤所持山西焦煤集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10%股權(quán)以及山西焦煤集團(tuán)汾河物業(yè)管理有限公司 3.33%股權(quán)分立至新設(shè)山西華晉能源科技有限公司。

2022年12月10日，山西焦煤發(fā)布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易重組報(bào)告書(草案)(修訂稿)。本次交易方案包括上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買焦煤集團(tuán)持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)、購買李金玉、高建平合計(jì)持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán)。華晉焦煤51%股權(quán)交易價(jià)格為65.99億元，明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價(jià)格為4.43億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價(jià)格的15%，股份支付的比例為交易價(jià)格的85%。交易價(jià)格總計(jì)70.42億元，并擬募集配套資金總額不超44億元。

本次交易系焦煤集團(tuán)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要措施，通過本次重組將華晉焦煤注入上市公司，推動(dòng)煤炭資源整合，打造焦煤板塊龍頭上市公司。同時(shí)將繼續(xù)加快焦煤先進(jìn)產(chǎn)能兼并重組，提升上市公司在焦煤相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)話語權(quán)，引領(lǐng)焦煤行業(yè)更快更好地發(fā)展。

本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估由國融興華公司承辦，同時(shí)國融興華與中信證券股份有限公司、北京觀韜中茂律師事務(wù)所、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）等機(jī)構(gòu)通力合作，為項(xiàng)目順利推進(jìn)提供了專業(yè)保障，獲得了上市公司、標(biāo)的公司等相關(guān)各方的一致好評(píng)。